Private Equity 2025: Diese 10 Trends prägen den Markt

06.02.2025

Der Private-Equity-Sektor steht 2025 vor entscheidenden Veränderungen. Regulierungen, technologische Entwicklungen und geopolitische Unsicherheiten erfordern von Investoren neue Strategien. Private-Equity-Firmen in Deutschland setzen zunehmend auf digitale Lösungen, um ihre Transaktionen effizient und sicher abzuwickeln – dabei spielen virtuelle Datenräume wie von dataroomX^® eine entscheidende Rolle. Diese ermöglichen eine strukturierte Due-Diligence-Prüfung und den sicheren Austausch sensibler Dokumente. Im vergangenen Jahr verzeichneten Private-Equity-Firmen in Deutschland eine deutliche Belebung ihrer Aktivitäten. Laut einer Studie von KPMG gaben 65 % der Unternehmen an, mehr Transaktionen initiiert und abgeschlossen zu haben als im Vorjahr. Für 2025 erwarten sogar 85 % der Unternehmen und 91 % der Private-Equity-Firmen eine signifikante Zunahme der M&A-Aktivitäten. Diese Entwicklung wird durch den zunehmenden Transformationsdruck in verschiedenen Branchen begünstigt, der Unternehmen dazu veranlasst, ihre Geschäftsmodelle durch gezielte Akquisitionen zukunftsfähig zu gestalten. Zudem gewinnen alternative Transaktionsstrukturen wie Joint Ventures oder strategische Allianzen an Bedeutung, um Ressourcen und Risiken gemeinsam zu managen.

Welche Entwicklungen bestimmen genau den Markt? Wir geben einen Überblick auf Basis aktueller Analysen von Das Investment, Roland Berger und FTI Consulting. Diese 10 Trends prägen den Markt:

1. Mehr Exit-Aktivitäten – Marktbelebung erwartet

Nach einer zurückhaltenden Phase gewinnen Unternehmensverkäufe wieder an Dynamik. Laut Das Investment zeigt sich, dass Private-Equity-Fonds ihre Haltedauer verkürzen und sich vermehrt aus bestehenden Beteiligungen zurückziehen. Dies deutet auf eine steigende Verkaufsaktivität hin, insbesondere in den Sektoren Industrie und Dienstleistungen.

2. Technologie- und Gesundheitssektor im Fokus

Die Sektoren Technologie, digitale Lösungen und Gesundheitswesen bieten weiterhin die attraktivsten Investitionsmöglichkeiten. Laut Roland Berger suchen Private-Equity-Investoren gezielt nach Unternehmen mit starken Innovationspotenzialen, um langfristige Wettbewerbsvorteile zu sichern.

3. Co-Investments gewinnen an Bedeutung

Statt alleinige Investitionen einzugehen, setzen Private-Equity-Fonds vermehrt auf Co-Investment-Modelle. Diese Partnerschaften ermöglichen eine bessere Risikostreuung und den Zugang zu größeren Deals, so eine Studie von Roland Berger.

4. Künstliche Intelligenz als Werttreiber

Laut FTI Consulting wird KI eine Schlüsselrolle in der Private-Equity-Branche spielen. Von automatisierten Unternehmensbewertungen bis hin zur Prozessoptimierung innerhalb von Portfoliounternehmen – AI-getriebene Analysen helfen, Effizienz zu steigern und Wachstumspotenziale frühzeitig zu erkennen.

5. Resilienz als Schlüsselfaktor

Trotz optimistischer Prognosen bleibt der Markt anfällig für geopolitische und wirtschaftliche Schwankungen. Roland Berger betont die Bedeutung von wirtschaftlich widerstandsfähigen Unternehmen, die Krisen besser überstehen und stabile Renditen liefern.

6. Digitalisierung als Wachstumsmotor

Datengetriebene Geschäftsmodelle und automatisierte Prozesse prägen 2025 den Markt stärker denn je. Unternehmen, die in digitale Lösungen investieren, können nicht nur Effizienz steigern, sondern sich auch Wettbewerbsvorteile sichern, so Roland Berger.

7. ESG-Kriterien beeinflussen Investmententscheidungen

Nachhaltigkeitskriterien spielen bei Investitionsentscheidungen eine zunehmende Rolle. Das Investment hebt hervor, dass Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) nicht nur aus regulatorischen Gründen wichtiger werden, sondern auch einen messbaren Einfluss auf die Rendite haben.

8. Anpassung an geopolitische Herausforderungen

Investoren müssen flexibler agieren: Handelskonflikte, regulatorische Veränderungen und politische Unsicherheiten beeinflussen den Markt. FTI Consulting empfiehlt daher eine geografisch diversifizierte Strategie, um Risiken zu minimieren und Wachstumschancen in stabileren Regionen zu nutzen.

9. Private Credit als Alternative zu klassischen Finanzierungen

Die Bedeutung von Private-Credit-Investments wächst weiter. Laut FTI Consulting suchen Unternehmen verstärkt nach alternativen Finanzierungsmöglichkeiten, um sich unabhängig von Banken und volatilen Kapitalmärkten aufzustellen.

10. Cybersecurity – Schutz für Portfoliounternehmen

Mit der zunehmenden Digitalisierung wächst auch die Gefahr von Cyberangriffen. Private-Equity-Fonds sind gefordert, in Cybersicherheit zu investieren, um die Risiken für ihre Portfoliounternehmen zu minimieren, so FTI Consulting.

Private Equity steht 2025 vor einer spannenden Entwicklung. Die steigende Digitalisierung, neue Investmentmodelle und die Integration von KI eröffnen große Chancen, erfordern aber auch flexible und strategische Anpassungen. Investoren, die frühzeitig auf diese Trends reagieren, werden ihre Portfolios zukunftssicher gestalten können. Private-Equity-Firmen in Deutschland tragen durch strategische Investitionen und Partnerschaften aktiv zur Transformation und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen bei Dabei bleiben digitale Datenräume ein unverzichtbares Werkzeug, um Transaktionen professionell und regelkonform abzuwickeln.