Family Offices im Aufwind: Aktuelle Trends und Strategien für nachhaltigen Erfolg

13.02.2025

Family Offices sind im Aufwind. Family Offices sind spezialisierte Organisationen, die das Vermögen wohlhabender Familien verwalten. Sie übernehmen Aufgaben wie Vermögensverwaltung, Nachfolgeplanung, Steueroptimierung, Philanthropie und Risikomanagement (Family Office-Verzeichnis Deutschland). In den letzten Jahren haben Family Offices weltweit einen bemerkenswerten Aufschwung erlebt. Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten blicken sie optimistisch in die Zukunft und passen ihre Strategien an die dynamischen Marktbedingungen an. Wir haben fünf zentrale Trends identifiziert, die die Landschaft der Family Offices prägen.

1. Wachstum und Professionalisierung

Family Offices verzeichnen trotz globaler Herausforderungen ein kontinuierliches Wachstum. Eine Studie von Deloitte.com aus dem Jahr 2024 zeigt, dass 70 % der befragten Family Offices für das kommende Jahr einen Anstieg des verwalteten Vermögens erwarten. Um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden, setzen viele auf die Einstellung externer Experten und die Nutzung spezialisierter Dienstleistungen. So planen vier von zehn Family Offices, ihr Personal aufzustocken, wobei 29 % verstärkt auf externe Fachkräfte zurückgreifen möchten.

2. Fokus auf Private Equity und Direktinvestitionen

Private Equity hat sich als bevorzugte Anlageklasse etabliert. Laut einer Studie von Bastiat Partners und Kharis Capital (barrons.com) betrachten 40 % der Single Family Offices Private Equity als zentralen Bestandteil ihrer Investmentstrategie für die kommenden Jahre. Besonders Direktinvestitionen und Co-Investments gewinnen an Bedeutung, da sie mehr Kontrolle und potenziell höhere Renditen bieten.

3. Nachhaltigkeit und Impact Investing

Nachhaltige Investitionen rücken zunehmend in den Vordergrund. Laut Erhebungen von deloitte.com investieren 46 % der Family Offices in nachhaltige Projekte, mit einem besonderen Schwerpunkt in Europa, wo der Anteil bei 57 % liegt. Es wird erwartet, dass der durchschnittliche Portfolioanteil nachhaltiger Investments in den nächsten fünf Jahren um 71 % steigt.

4. Digitalisierung und Technologisierung

Die Integration digitaler Technologien ist für viele Family Offices ein zentrales Anliegen. Rund 43 % entwickeln derzeit eine Technologiestrategie oder implementieren diese bereits. Ziel ist es, Prozesse zu optimieren, die Effizienz zu steigern und den gestiegenen Anforderungen an Datenmanagement und -sicherheit gerecht zu werden. 

5. Risikomanagement und Diversifikation

Angesichts von Rezessionsängsten, geopolitischen Spannungen und Inflation legen Family Offices verstärkt Wert auf ein robustes Risikomanagement, weiß der-bank-blog.de. 61 % suchen nach neuen Anlagemöglichkeiten, 53 % streben eine Diversifizierung ihres Portfolios an, und 33 % fokussieren sich auf Maßnahmen zur Inflationsbekämpfung. Die Diversifikation über verschiedene Anlageklassen und Regionen hinweg ist dabei ein zentrales Instrument zur Risikominimierung.

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